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本季北部产量高达5685万吨,环比增产1439万吨,增幅为33.9%,其中,位于北部矿区的S11D矿山分别在9月创下830万吨的月度生产记录、三季度2440万吨的季度纪录,是北部增产的主要驱动东南地区三季度实现产量1631万吨,环比增长357万吨,增幅为28.2%,除了因出现临时停产的Itabira矿区在三季度运作正常外,二季末前后复产的两大矿区在三季度也维持运行,Timbopeba矿区于6月复产后,7-9月整季维持以年产400万吨产量生产,Fazendão矿区在。 要比3—4月淡季需求高15%—20% 波动加剧 当前,动力煤基本面向好是市场共识,这是动力煤期现价格维持高位的主要原因但是,在原料高价的背景下,终端电厂面临亏损局面我们认为后期动力煤供应增量可期 4月,提出产煤大省产量至9月底在政策支持下,国内原煤产量大概率高位运行,产量将维持环比增长,且不排除高煤价下放松煤管票的可能性另外,进口煤数量有的可能 当前,为了应对旺季需求,下游不得不高价补库,动力煤库存止跌反弹由于电厂集中补库及日耗较前期下降,排除极。端天气(气温突然升高提前入夏),下游还是有希望在旺季到来前将动力煤库存累积到安全线25天以上 综上所述,近期动力煤基本面依旧偏强,但是面临较大的政策调控风险,价格进一步上涨驱动力减弱 。 值得注